• twitter
  • facebook
  • livejournal
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram
  • soundcloud

Аналитический отчет по результатам проведения анализа функционирования розничного рынка электрической энергии (мощности) в 2015 году на территории Архангельской области

Сфера деятельности: Электроэнергетика

Аналитический отчет по результатам проведения анализа функционирования розничного рынка электрической энергии (мощности) в 2015 году

 на территории Архангельской области

 

09.03.2016                                                                                                      г. Архангельск

 

1. Общие положения

Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2015 году на территории субъекта Российской Федерации – Архангельской области (далее – Анализ рынка) проводится Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее – Архангельское УФАС России; Управление) во исполнение Приказа Федеральной антимонопольной службы от 18.12.2014 № 790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы».

Целью проведения Анализа рынка является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний, в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Архангельской области/ При этом, учитывая разделение деятельности по сбыту электроэнергии и естественно-монопольных видов деятельности, в рамках Анализа рынка Управлением исследовалось положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии.

Анализ рынка проводился в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, а также Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2015 году.

В рамках проведения Анализа рынка были использованы следующие нормативно-правовые акты:

– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;

– Правила функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Правила).

В качестве источников исходной информации при Анализе рынка были использованы материалы (данные), представленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов – Агентством по тарифам и ценам Архангельской области (далее – Агентство), хозяйствующими субъектами, которые осуществляют деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) на соответствующем товарном рынке, а также данные ранее проведенных Архангельским УФАС России исследований состояния конкуренции на рассматриваемом розничном рынке.

 

2. Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились  до    момента        проведения

 

(мощности) в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению Анализа рынка является 2015 календарный год.

 

3. Продуктовые границы розничного рынка электроэнергии

Продуктовые границы товарного рынка – электрическая энергия (мощность) – были определены в соответствии с Правилами и условиями заключенных между потребителями электроэнергии и энергосбытовыми (энергоснабжающими организациями, гарантирующими поставщиками) организациями договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии.

В связи с невозможностью рассмотрения рынков электрической энергии и мощности в отдельности (производство, купля-продажа и потребление электроэнергии осуществляются одновременно с мощностью) рынок электрической энергии (мощности) является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа товар может определяться на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и иных показателей.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, установлен Раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии потребителям;

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

В соответствии с частью III Порядка проведения анализа, Методическими рекомендациями проведения анализа, общероссийским классификатором товаров (работ, услуг) продуктовые границы исследуемого рынка определены товарной группой «Купля-продажа электрической энергии (мощности)», код по ОКВЭД 40.13.2.

 

4. Географические границы розничного рынка электроэнергии

Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

Географические границы розничного рынка электрической энергии (мощности) были определены исходя из зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии в порядке, установленном Правилами.

Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков (географические границы) в 2015 году определялись постановлением Агентства по тарифам и ценам по Архангельской области от 08.07.2011 № 44-э/2 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков».

Так, согласно данному постановлению, границами зон деятельности гарантирующих поставщиков электроэнергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, являлись границы балансовой принадлежности электрических сетей непосредственно самих хозяйствующих субъектов (гарантирующих поставщиков).

Исключение составил лишь один гарантирующий поставщик – ОАО «Архангельская сбытовая компания», границей зоны деятельности которого являлись административные границы Архангельской области (за исключением границ зон деятельности всех остальных гарантирующих поставщиков).

 

5. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии

Пунктом 3 Правил определены субъекты розничных рынков электрической энергии.

Субъектами розничного рынка электрической энергии на территории Архангельской области по информации, представленной Агентством, в 2015 году были:

 

Гарантирующие поставщики электрической энергии (мощности):

Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (далее –ОАО «Архэнергосбыт», Общество) является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности), что подтверждается свидельством о внесении в Реестр субъектов оптового рынка электроэнергии, регистрационный номер 2.3.0137.

На розничном рынке электрической энергии в 2015 году ОАО «Архэнергосбыт» покупало электрическую энергию у следующих продавцов: филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, ОАО «Архангельский ЦБК», ЗАО»Лесозовод 25», филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (Мезенская ДЭС), ОАО «АрхоблЭнерго» (ДЭС поселка Каменка и ДЭС поселка Удима).

ОАО «Архэнергосбыт» не имеет собственного генерирующего оборудования.

Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, были определены: покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках; реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках потребителям (в том числе и гражданам); предоставление коммунальных услуг населению.

Номинальными держателями акций являются ООО «Депозитарный и корпоративные технологии» (56,32%) и НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (12,45%).

Количество потребителей, приобретавших электрическую энергию у ОАО «Архэнергосбыт» в 2015 году, составило: 546 800 бытовых потребителей; 12 350 потребителей – юридических лиц, наиболее крупными из которых стали ОАО «Севмашпредприятие», ОАО «ЦС Звездочка», ОАО «Оборонэнергосбыт», МУП «Водоканал»; 42 сетевых организаций (покупка ими электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь).

Объем оказанных услуг по поставке электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт» на розничном рынке в 2015 году составил 3 528 500 000 кВтч, из них: юридическим лицам и бытовым потребителям электрической энергии (мощности) — 3 060 400 000 кВтч, сетевым организация в целях компенсации потерь – 468 100 000 кВтч.

В силу условий заключаемых договоров энергоснабжения, ОАО «Архэнергосбыт» обязано было обеспечить надежную и бесперебойную поставку качественной электрической энергии, соответствующей требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ 13109-97) и иными обязательными правилами, в точки поставки потребителям в порядке, сроки и количестве, предусмотренные договорами, а также урегулировать в интересах своих потребителей отношения по передаче электрической энергии с сетевыми организациями.

На территории других субъектов Российской Федерации гарантирующий поставщик – ОАО «Архэнергосбыт» в 2015 году не осуществлял деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности).

Открытое акционерное общество «Архангельская областная энергетическая компания» (далее – ОАО «АрхоблЭнерго»; Общество) в 2015 году не является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности) и не приобретало электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии (мощности) у соответствующих продавцов.

В распоряжении у гарантирующего поставщика находились 47 дизельных электростанций (ДЭС) общей установленной мощностью 33,403 МВт.

Основными видами деятельности ОАО «АрхоблЭнерго», согласно Уставу Общества, являлись производство, передача и реализация (продажа) электроэнергии потребителям в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах – в зонах децентрализованного электроснабжения, не связанных с Единой энергетической системой России.

100% акций ОАО «АрхоблЭнерго» принадлежат Правительству Архангельской области.

Количество потребителей электрической энергии по итогам 2015 года составило: население – 17 713 человек; юридические лица – 685 абонентов, наиболее крупными среди которых были ФГУК «Соловецкий государственный историко-архетектурный музей-заповедник», Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь, ОАО «Ростелеком».

Объем оказанных гарантирующим поставщиком услуг по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) потребителям в 2015 году составил 36 186 961 кВтч.

Условиями договоров энергоснабжения, заключаемых с потребителями, установлена была обязанность гарантирующего поставщика подавать электрическую энергию абонентам по линиям электропередачи при наличии у них энергопринимающих устройств, отвечающих установленным техническим требованиям.

В качестве границ зоны деятельности данного гарантирующего поставщика в 2015 году выступали границы балансовой принадлежности электрических сетей Общества в муниципальных образованиях «Верхнетоемский муниципальный район», «Виноградовский муниципальный район», «Лешуконский муниципальный район», «Мезенский муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район» и «Сельское поселение Соловецкое» Архангельской области.

На территории других субъектов Российской Федерации гарантирующий поставщик – ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в 2015 году не осуществлял.

Общество с ограниченной ответственностью «Беломорэнерго» (далее – ООО «Беломорэнерго»; Общество) не является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности) и не приобретало электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии (мощности).

Согласно Уставу Общество осуществляло деятельность по производству, передаче и реализации (продаже) электрической энергии посредством использования ДЭС, в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (в зонах децентрализованного электроснабжения, не связанных с Единой энергетической системой России) – в деревне Сояна муниципального образования «Мезенский муниципальный район».

2/3 долей принадлежат СПК «РК «Сояна», 1/3 доли принадлежит ООО «Беломорэнерго».

Генерирующее оборудование находится в пользовании у ООО «Беломорэнерго» по договору аренды имущества с СПК «РК «Сояна», целью заключения которого было повышение эффективности использования имущества данного собственника в интересах потребителей коммунальных услуг, а также создание необходимых условий для устойчивого энергоснабжения населения, проживающего на соответствующей территории.

Как определялось условиями заключаемых Обществом с потребителями договоров энергоснабжения, гарантирующий поставщик подавал электрическую энергию абонентам по линиям электропередачи при наличии у них энергопринимающих устройств, отвечающих установленным техническим требованиям, а также устройств (приборов) учета потребления электроэнергии.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 22.07.2010 № 354-э ООО «Беломорэнерго» включено в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности.

Общество является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Муниципального образования «Соянское» (д. Сояна) Мезенского района, Архангельской области.

Объем отпущенной гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности) потребителям в 2015 году составил 599 912,740 кВтч, из них населению – 314 799 кВтч, юридическим лицам – 285 113,740 кВтч.

Основными потребителями электрической энергии за 2015 год были юридические лица, из них наиболее крупными были: СПК «РК «Сояна» (около 45 %), МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района», администрация МО «Соянское» и население (45%).

На территории других субъектов Российской Федерации гарантирующий поставщик – ООО «Беломорэнерго» в 2015 году не осуществляло деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности).

 

Независимые энергосбытовые организации, реализующие приобретенную ими на оптовом рынке электрическую энергию на розничных рынках наряду с гарантирующими поставщиками электрической энергии (мощности):

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (далее – ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»; Общество) является субъектом (участником) оптового рынка электрической энергии (мощности). В административных границах Архангельской области Общество в 2014 году не приобретало электрическую энергию на розничном рынке.

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» не имеет собственного генерирующего оборудования.

В силу того, что Общество не являлось гарантирующим поставщиком электрической энергии, регулирующим органом для него не были определены границы зоны деятельности в пределах Архангельской области. Граница зоны деятельности энергосбытовой организации в указанном случае определялась границами балансовой принадлежности электрических сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по точкам поставки, зарегистрированным на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Поскольку названная энергосбытовая организация в основном действует в интересах наиболее крупных потребителей электрической энергии, обеспечивающих функционирование магистральных нефтепроводов, к числу которых на территории субъекта РФ – Архангельской области относится АО «Транснефть-Север», то в рассматриваемый период времени ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» осуществляло деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в отношении именно названного потребителя (категория «прочие потребители»).

Согласно полученной информации 25% акций принадлежат ЧАКОО «Стузара Н.В.» (Нидерланды), 75% акций принадлежат ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС».

В соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» поставляло покупателю электрическую энергию (мощность) в установленном указанным договором количестве и определенного качества, а также обеспечивало оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией, путем заключения соответствующих договоров с третьими лицами.

Объем реализованной Обществом на территории Архангельской области по итогам 2015 года электрической энергии (мощности) составил 25 654 812 кВтч.

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» осуществляло указанную выше деятельность, помимо Архангельской области, на территории еще 48 субъектов Российской Федерации:

- Амурская, Иркутская, Курганская, Новосибирская, Псковская, Самарская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области;

- Красноярский, Ставропольский, Краснодарский, Приморский, Пермский края;

- Республики Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Марий-Эл, Татарстан, Чувашия и Удмуртская республика;

- г.Санкт-Петербург.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»; Общество) внесено в реестр субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) 06.09.2006 под регистрационным номером 2.1.0035.

В 2015 году Общество приобретало электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области у ОАО «Архангельская сбытовая компания».

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» не является генерирующей компанией, осуществляет куплю-продажу электрической энергии.

В силу того, что Общество не являлось гарантирующим поставщиком электрической энергии, регулирующим органом для него не была определена граница зоны деятельности в пределах Архангельской области.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в 2015 году осуществляло деятельность по купле-продаже электрической энергии по  границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги».

В соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности Общество поставляло покупателю электрическую энергию (мощность) в установленном указанным договором количестве и определенного качества, а также обеспечивало оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией, путем заключения соответствующих договоров с третьими лицами.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на территории Архангельской области реализует электрическую энергию девяти потребителям, из них наиболее крупные: ОАО «РЖД», АО «Вагонно-ремонтная компания-1», АО «Вагонно-ремонтная компания-2», ОА «Федеральная пассажирская компания».

Объем реализованной Обществом электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области по итогам 2015 года составил 437 692 878 кВтч.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляло свою деятельность, на территории следующих субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Ивановская область, Курская область, Курганская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Липецкая область, Ленинградская область, город Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, Омская область, Оренбургская область, Приморский край, Пензенская область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Чувашия, Республика Хакасия, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Рязанская область, Ростовская область, город Санкт-Петербург, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Свердловская область, Ставропольский край, Томская область, Тамбовская область, Тюменская область, Тверская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская область, Ярославская область.

Исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию в целях оказания гражданам коммунальных услуг (прочие энергосбытовые организации):

ОАО «Сети» муниципального образования «Город Новодвинск» (далее – ОАО «Сети», Предприятие) не является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области.

ОАО «Сети» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии.

На розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области в 2015 году Предприятие приобретало электрическую энергию у следующих продавцов: ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Архэнергосбыт».

Собственное генерирующее оборудование у МУП «Сети» отсутствует, 72, 24 % акций находится у администрации МО «Город Новодвинск», 25,76 % акций находится у ОАО «Архангельский ЦБК»

Согласно Уставу Предприятия основной вид деятельности - распределение электрической энергии.

Обслуживаемыми категориями потребителей Предприятия за 2015 год были население, бюджетные учреждения и прочие потребители. В исследуемом периоде ОАО «Сети» осуществляло поставку электрической энергии 544 потребителям, наиболее крупные из них: ОАО «Быт», ГБУЗ «НЦГБ», ООО «ТЭЧ-Сервис», ГАОУ СПО «НИТ».

Объем реализации электрической энергии Предприятия по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) в 2015 году составил 52 636 178 кВтч.

Деятельность МУП «Сети» осуществляется исключительно на территории МО «Город Новодвинск» и поселок Ширшинский.

 

Муниципальное унитарное предприятие «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Город Коряжма» (далее – МУП «ПУ ЖКХ», предприятие) в 2015 году осуществляло деятельность по реализации потребителям приобретенной электрической энергии (мощности).

В г. Коряжма производителем электрической энергии является ОАО «Группа «Илим», сетевой организацией - МУП «Горсвет». МУП «ПУ ЖКХ» является организацией, распределяющей электрическую энергию по потребителям. Таким образом, предприятие не является субъектом оптового и розничного рынка электроэнергии.

В соответствии с п. 1.4. гл. 1 Устава учредителем МУП «ПУ ЖКХ» является МО «Город Коряжма». Функции учредителя осуществляет администрация МО «Город Коряжма».

Осуществляемым видом деятельности (в части электроэнергетики) в соответствии с Уставом предприятия в 2014 году являлось распределение электрической энергии.

Наиболее крупными потребителями услуг МУП «ПУ ЖКХ» были: ООО ТПП «Сириус», ООО «Реалмаркет», ЗАО «Тендер».

Согласно условиям заключенных с потребителями договоров в 2015 году на отпуск и потребление электрической энергии, МУП «ПУ ЖКХ» отпускало электроэнергию в соответствии с установленными объемами электропотребления по регулируемым ценам (тарифам), а также оказывало услуги по передаче электрической энергии посредством третьих лиц (сетевых организаций).

Объем электрической энергии (мощности), реализованной потребителям в пределах границы зоны деятельности предприятия – на территории муниципального образования «Город Коряжма», составил по итогам 2015 года 29 634 048 кВтч.;

 

Сетевые организации;

Потребители электрической энергии

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, территория Архангельской области относится к неценовым зонам оптового рынка электрической энергии и мощности, в связи с чем потребители электрической энергии, в том числе население, а также исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию в целях оказания гражданам коммунальных услуг по энергоснабжению (электроснабжению), оплачивали приобретаемую ими в течение 2015 году электрическую энергию по установленным Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

За рассматриваемый период времени случаев возбуждения в отношении субъектов розничного рынка электроэнергии (мощности) дел, связанных с нарушением установленного запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, введенного ст. 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», в Архангельском УФАС России не было.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Согласно п. 6.1. Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Применительно к розничному рынку электрической энергии (мощности) таким показателем является объем продаж (поставок) электрической энергии в натуральном выражении (кВтч).

Объем товарного рынка в соответствии с п. 6.2. указанного Порядка определяется как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке (в данном конкретном случае – это сумма объемов купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в т.ч. гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность на розничном рынке электрической энергии по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах – зонах (в пределах территории Архангельской области):

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Объем продаж (поставок) электрической энергии на розничном рынке, кВтч

Доля

1

ОАО «Архангельская сбытовая компания»

3 528 500 000

85,82

2

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»

36 186 961

0,88

3

ООО «Беломорэнерго»

599 913

0,014

4

ООО «Поморские электросети»

322 934

0,007

5

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

25 654 812

0,62

6

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

437 692 878

10,64

7

ОАО «Сети» МО «Город Новодвинск»

52 636 178

1,28

8

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Коряжма»

29 634 048

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по всем хозяйствующим субъектам

4 111 227 724

100

 

Как определено п. 6.3. названного выше Порядка, доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему в целом объем рассматриваемого товарного рынка.

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым и географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, которые действуют на этом товарном рынке.

Учитывая то обстоятельство, что для части указанных гарантирующих поставщиков электрической энергии (ОАО «АрхоблЭнерго», ООО «Беломорэнерго») географические границы зон их деятельности определялись границами балансовой принадлежности электрических сетей этих хозяйствующих субъектов, а для исполнителей коммунальных услуг (прочих энергосбытовых организаций) в лице названных выше муниципальных унитарных предприятий зоны деятельности определялись границами соответствующих муниципальных образований, то доля каждого из хозяйствующих субъектов на сложившихся локальных розничных рынках электрической энергии (мощности) составляет 100 %.

Доля хозяйствующих субъектов, работающих на розничном рынке электрической энергии (мощности) и являющихся при этом субъектами соответствующего оптового рынка (ОАО «Архангельская сбытовая компания», ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»), составляет (за исключением указанных выше локальных розничных рынков электрической энергии):

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Объем продаж (поставок) электрической энергии на розничном рынке, кВтч

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии, %

1

ОАО «Архангельская сбытовая компания»

3 528 500 000

88,4

 

2

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

25 654 812

0,64

 

3

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

437 692 878

10,96

 

Итого по всем хозяйствующим субъектам

3 991 847 690

100,00

 

7. Определение уровня концентрации

Для определения уровня концентрации на розничных рынках электрической энергии (мощности) были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля Гиршмана. Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей на товарном рынке определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

В рамках названных выше локальных розничных рынков электрической энергии (в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Архангельская сбытовая компания», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»):

коэффициент рыночной концентрации: CR (2015) = 100;

индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана: HHI (2015) = 10000.

В рамках административных границ Архангельской области (за исключением границ зон деятельности других гарантирующих поставщиков электрической энергии, действующих на территории Архангельской области внутри локальных розничных рынков электрической энергии), учитывая занимаемое положение (долю) ОАО «Архангельская сбытовая компания»:

коэффициент рыночной концентрации: CR (2015) = 97,7

70%<CR=97,7<100%

            индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана: HHI (2015) = 9545

              2000<HHI=9545<100%

Полученные значения показателей рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что розничный рынок электрической энергии на территории Архангельской области (за исключением территорий рассмотренных локальных розничных рынков) можно определить по итогам 2015 года как высококонцентрированный. Каждый из локальных розничных рынков электрической энергии по границам балансовой принадлежности электрических сетей или по административным границам муниципальных образований в 2015 году также характеризовался высокой концентрацией.

 

8. Определение барьеров входа на рынок

Обстоятельств, которые препятствовали бы входу новых игроков на данный товарный рынок, территориальным антимонопольным органом по результатам проведенного Анализа рынка выявлено не было.

Вместе с тем, по мнению Архангельского УФАС России, в качестве барьеров входа на розничный рынок электрической энергии (мощности), в том числе в условиях наличия кризисных явлений в экономике Российской Федерации, порожденных мировым финансовым кризисом, выступают следующие основные ограничения:

значительные первоначальные капитальные вложения (капиталоемкий бизнес);

весьма ограниченный доступ к финансовым (кредитным) ресурсам;

высокий уровень задолженности по оплате потребленной электроэнергии (мощности) в целом по сектору;

наличие проблем бездоговорного (безучетного) потребления электрической энергии в связи с отсутствием приборов учета, а также несанкционированного потребления ресурса;

транспортные ограничения (неразвитость дорожной инфраструктуры; отдаленность населенных пунктов; большое количество труднодоступных районов).

 

9. Оценка конкурентной среды. Выводы и предложения по включению хозяйствующих субъектов (энергосбытовых компаний, гарантирующих поставщиков) в Реестр

Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации свидетельствуют о том, что розничный рынок электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации в 2015 году характеризовался высоким уровнем концентрации и, как следствие, неразвитой конкуренцией. Вместе с тем, указанный товарный рынок относится к потенциально конкурентной сфере деятельности, что подтверждается наличием на рассматриваемом рынке независимых энергосбытовых организаций – ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

В рассматриваемом периоде по сравнению с 2015 годом на розничном рынке электрической энергии на территории Архангельской области произошло увеличение рыночной доли основного гарантирующего поставщика электроэнергии – ОАО «Архангельская сбытовая компания» (изменение рыночной доли составило с 88,00 % в 2014 году  до 88,4 % в 2015 году).

По мнению Архангельского УФАС России, преобладающей причиной увеличения доли основного гарантирующего поставщика является уход с рынка электрической энергии гарантирующего поставщика ОАО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» с последующей передачей границ зон деятельности ОАО «Архангельская сбытовая компания».

По итогам расчетов объема продаж (поставок) электрической энергии и долей хозяйствующих субъектов на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области наибольшую долю услуг имеет ОАО «Архангельская сбытовая компания» с долей участия 88,4 %. Таким образом, ОАО «Архангельская сбытовая компания» занимает доминирующее положение на рынке электрической энергии в географических границах Архангельской области с долей более 65 %.

 

 

 

 

Руководитель управления                                                                                            Д.В. Бугаев

 

 

 

Цакулов Ю.Г. 20-45-31