• twitter
  • facebook
  • livejournal
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram
  • soundcloud

Аналитический отчет по результатам проведения анализа функционирования розничного рынка электрической энергии (мощности) в 2016 году на территории Архангельской области

Сфера деятельности: Электроэнергетика

Аналитический отчет по результатам проведения анализа функционирования розничного рынка электрической энергии (мощности) в 2016 году

 на территории Архангельской области

 

13.04.2017                                                                                                     г. Архангельск

 

 

1. Общие положения

Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 году на территории субъекта Российской Федерации – Архангельской области (далее – Анализ рынка) проводится Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее – Архангельское УФАС России; Управление) во исполнение Приказа Федеральной антимонопольной службы от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы».

Целью проведения Анализа рынка является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний, в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Архангельской области. При этом, учитывая разделение деятельности по сбыту электроэнергии и естественно-монопольных видов деятельности, в рамках Анализа рынка Управлением исследовалось положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии.

Анализ рынка проводился в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, а также Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 году.

В рамках проведения Анализа рынка были использованы следующие нормативно-правовые акты:

– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;

– Правила функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Правила).

В качестве источников исходной информации при Анализе рынка были использованы материалы (данные), представленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов – Агентством по тарифам и ценам Архангельской области (далее – Агентство), хозяйствующими субъектами, которые осуществляют деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) на соответствующем товарном рынке, а также данные ранее проведенных Архангельским УФАС России исследований состояния конкуренции на рассматриваемом розничном рынке.

 

2. Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились  до    момента        проведения

(мощности) в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению Анализа рынка является 2016 календарный год.

 

3. Продуктовые границы розничного рынка электроэнергии

Продуктовые границы товарного рынка – электрическая энергия (мощность) – были определены в соответствии с Правилами и условиями заключенных между потребителями электроэнергии и энергосбытовыми (энергоснабжающими организациями, гарантирующими поставщиками) организациями договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии.

В связи с невозможностью рассмотрения рынков электрической энергии и мощности в отдельности (производство, купля-продажа и потребление электроэнергии осуществляются одновременно с мощностью) рынок электрической энергии (мощности) является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа товар может определяться на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и иных показателей.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, установлен Раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии потребителям;

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

В соответствии с частью III Порядка проведения анализа, Методическими рекомендациями проведения анализа, общероссийским классификатором товаров (работ, услуг) продуктовые границы исследуемого рынка определены товарной группой «Купля-продажа электрической энергии (мощности)», код по ОКВЭД 40.13.2.

 

4. Географические границы розничного рынка электроэнергии

Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

Географические границы розничного рынка электрической энергии (мощности) были определены исходя из зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии в порядке, установленном Правилами.

Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков (географические границы) в 2015 году определялись постановлением Агентства по тарифам и ценам по Архангельской области от 08.07.2011 № 44-э/2 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков».

Так, согласно данному постановлению, границами зон деятельности гарантирующих поставщиков электроэнергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, являлись границы балансовой принадлежности электрических сетей непосредственно самих хозяйствующих субъектов (гарантирующих поставщиков).

Исключение составил лишь один гарантирующий поставщик – ОАО «Архангельская сбытовая компания», границей зоны деятельности которого являлись административные границы Архангельской области (за исключением границ зон деятельности всех остальных гарантирующих поставщиков).

 

5. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии

Пунктом 3 Правил определены субъекты розничных рынков электрической энергии.

Субъектами розничного рынка электрической энергии на территории Архангельской области по информации, представленной Агентством, в 2016 году были:

 

 

Гарантирующие поставщики электрической энергии (мощности):

Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (далее –ПАО «Архэнергосбыт», Общество) является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности), что подтверждается свидетельством о внесении в Реестр субъектов оптового рынка электроэнергии, регистрационный номер 2.3.0137.

На розничном рынке электрической энергии в 2016 году ОАО «Архэнергосбыт» приобретало электрическую энергию у следующих продавцов: филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозовод 25», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (Мезенская ДЭС), АО «АрхоблЭнерго».

ОАО «Архэнергосбыт» не имеет собственного генерирующего оборудования.

Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, были определены: покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе и гражданам); диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии; оказание услуг по организации  коммерческого учета; предоставление коммунальных услуг населению; разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов.

Категории обслуживаемых хозяйствующим субъектом потребителей электрической энергии (группы потребителей) в 2016 году указаны в: Постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22.12.2015 № 76-э/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Архангельской области»;  Постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30.12.2015 № 84-э/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Архэнергосбыт» покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему потребителей».

Номинальными держателями акций являются ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (56,32%) и НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (17,24%).

Количество потребителей, приобретавших электрическую энергию у ОАО «Архэнергосбыт» в 2016 году, составило: 551 594 бытовых потребителей; 12 922 потребителей – юридических лиц, наиболее крупными из которых стали АО «ПО Севмаш», АО «ЦС Звездочка», АО «Оборонэнергосбыт», МУП «Водоканал»; ПАО «МРСК»; 27 сетевых организаций.

Объем оказанных услуг по поставке (купле-продаже) электрической энергии потребителям на розничном рынке в 2016 году в натуральных (кВтч) и стоимостных показателях (руб.) составил: юридическим лицам и бытовым потребителям электрической энергии (мощности) — 3 118 800 000 кВтч  на сумму 12 337 452 687,85 руб.(без НДС;) сетевым организация в целях компенсации потерь – 455,38 млн. кВтч на сумму 1 385 809 309,63 руб. (без НДС).

            Границы зоны деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в 2016 году определялись в соответствии с Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08.07.2011 № 44-э/2 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков. Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Архэнергосбыт» в 2016 году являлись административные границы Архангельской области, за исключением границ зон деятельности гарантирующих поставщиков АО «АрхоблЭнерго», ООО «Беломорэнерго», ООО «Поморские электросети».

На территории других субъектов Российской Федерации гарантирующий поставщик – ОАО «Архэнергосбыт» в 2016 году не осуществлял деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности).

Акционерное общество «Архангельская областная энергетическая компания» (далее – АО «АрхоблЭнерго», Общество) в 2016 году не являлось субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности) и не приобретало электрическую энергию у продавцов на розничном рынке электрической энергии (мощности) для целей электроснабжения.

В составе АО «АрхоблЭнерго» находились 46 дизельных электростанций (ДЭС) общей установленной мощностью 36,954 МВт.

Основными видами деятельности АО «АрхоблЭнерго», согласно Уставу Общества, являлись купля-продажа и передача электрической энергии.

АО «АрхоблЭнерго» не является владельцем акций (долей) энергосбытовых компаний/гарантирующего поставщика, их номинальными держателями.

Категории обслуживаемых потребителей электрической энергии: население, бюджет (муниципальный, областной, федеральный), жилищно-коммунальное хозяйство, прочие.

Границами зон деятельности  гарантирующего поставщика АО «АрхоблЭнерго» являются границы балансовой принадлежности электрический сетей АО «АрхоблЭнерго» в муниципальных образованиях «Верхнетоемский муниципальный район»,  «Виноградовский муниципальный район», «Лешуконский муниципальный район», «Онежский муниципальный район»,  «Пинежский муниципальный район»,  «Приморский муниципальный район», «Сельское поселение Соловецкое»,  «Шенкурский муниципальный район».

Категории обслуживаемых хозяйствующим субъектом потребителей электрической энергии (группы потребителей) в 2016 году указаны в: Постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08.07.2011 № 44-э/2 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Архангельской области»;  Постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22.04.2015 № 20-э/1 «О внесении изменений в Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 44-э/2 от 08.07.2011».

            АО «АрхоблЭнерго» осуществляет производство, передачу и поставку электрической энергии потребителям.

            Количество потребителей услуг по поставке электрической энергии в 2016 году: население – 19 771 человек; юридические лица – 648. Наиболее крупные потребители: ФГУК «Соловецкий государственный историко-архетектурный музей-заповедник», Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь, ПАО «Ростелеком».

            Объем оказанных услуг по поставке электрической энергии (мощности) потребителям в 2016 году составил 31 772 369 кВтч на сумму  138 079 521 руб. (без НДС).

            На территории других субъектов Российской Федерации гарантирующий поставщик – АО «АрхоблЭнерго» деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в 2016 году не осуществляло.

Общество с ограниченной ответственностью «Беломорэнерго» (далее – ООО «Беломорэнерго», Общество) не является субъектом и продавцом оптового рынка электрической энергии (мощности).

            ООО «Беломорэнерго» обслуживает потребителей электрической энергии III категории.

            Границей зоны деятельности  ООО «Беломорэнерго» являются границы балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Беломорэнерго», согласованы Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29.11.2016 № 56-э/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую ООО «Беломорэнерго» покупателям на розничных рынках Архангельской области».

            Сведения  о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем 5 % акций (долей) гарантирующего поставщика: сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Сояна» - 2/3 доли; ООО «Беломорэнерго» - 1/3 доли.

            Общество осуществляет деятельность по производству, передаче и реализации (продаже) электрической энергии посредством использования дизельной электростанции (д. Сояна МО «Мезенский муниципальный район»). В соответствии с договором аренды СПК «РК «Сояна» передано ООО «Беломорэнерго» генерирующее оборудование: в составе дизель-генераторов ДГА-315 — 2 шт. За счет средств Общества установлены дизельгенератор БГ-2000М-4У2, электроагрегат АД-2000С-Т400-1Р.

            ФСТ России приказом от 22.07.2010 № 354-э «О (об) включении (исключении) организаций в (из) в Федеральный (ого) информационный (ого) реестр (а) гарантирующих поставщиков и зон их деятельности» включило ООО «Беломорэнерго» в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности с присвоением регистрационного № 29/07.

            Перечень видов деятельности, осуществляемых ООО «Беломорэнерго»: производство электрической энергии, оказание услуг по передаче  электрической энергии.

            Поставка электрической энергии осуществляется потребителям д. Сояна Мезенского района по категория потребителей: население, потребители социальной сферы, сельскохозяйственные потребители и другие. Основными потребителями электрической энергии за 2016 год явились 13 юридических лиц, из них наиболее крупным СПК «РК «Сояна» (около 45 %), МБОУ «Долгощельская средняя школа Мезенского района», администрация МО «Соянское» и население (45%).

            Общество является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Муниципального образования «Соянское» (д. Сояна) Мезенского района, Архангельской области.

Объем поставки электрической энергии (мощности) для снабжения потребителей  д. Сояна Мезенского района за 2016 год составил   583 633,500 кВтч на сумму 3 625 529, 39 руб. (с НДС)в том числе: населению – 321 580 кВтч на сумму 1 544 675, 40 руб.; юридическим лицам – 261,3555 кВтч на сумму 2 077 775,80 руб.; потребители, приравненные к населению (гаражи) — 0,698 кВтч на сумму 3 078,19 руб.

 

На территории других субъектов Российской Федерации гарантирующий поставщик – ООО «Беломорэнерго» в 2016 году не осуществляло деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности).

 

            Независимые энергосбытовые организации, реализующие приобретенную ими на оптовом рынке электрическую энергию на розничных рынках наряду с гарантирующими поставщиками электрической энергии (мощности):

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (далее – ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», Общество) является субъектом (участником) оптового рынка электрической энергии и мощности (регистрационный номер в реестре субъектов оптового рынка: 2.1.0250).

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» не имеет собственного генерирующего оборудования.

Лицами, в интересах которых осуществляется владение более чем 5% долей ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», являются: АО Транснефть — Западная Сибирь», ВЕРЛОН СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС».

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» осуществляло в 2016 году на территории Архангельской области деятельность по купле-продаже электрической энергии (мощности).

Потребитель ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», которому осуществлялась поставка электрической энергии   на  территории Архангельской области в 2016 году, относится к категории «прочие потребители».

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» не является гарантирующим поставщиком, в связи с чем в 2016 году в отношении него не принималось на территории Архангельской области постановлений о закреплении за ним определенных границ деятельности.

            В 2016 году ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» на территории Архангельской области реализовано электроэнергии в объеме 27 966 440 кВтч на сумму 72 106 834,14 руб. (без НДС).

            ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» поставляло электрическую энергию (мощность) на территории Архангельской области в 2016 году одному поставщику — ООО «Транснефть-Север».

            ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» осуществляло поставку электрической энергии, помимо Архангельской области, на территории еще 48 субъектов Российской Федерации:

- Амурская, Иркутская, Курганская, Новосибирская, Псковская, Самарская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области;

- Красноярский, Ставропольский, Краснодарский, Приморский, Пермский, Хабаровский края;

- Республики Башкортостан, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Марий-Эл, Татарстан, Чувашия и Удмуртская республика.

 

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», Общество) является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности). В 2016 году Общество приобретало электрическую энергию на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области у ОАО «Архангельская сбытовая компания».

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» не является генерирующей компанией, собственное генерирующее оборудование отсутствует.

Общество является энергосбытовой организацией, осуществляет деятельность по купле-продаже  электрической энергии (мощности).

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляет продажу электрической энергии следующим категориям потребителей: железнодорожный транспорт (промышленные и приравненные к ним).

Лицами, в интересах которых осуществляется владение более чем 5% акций (долей)  ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» являются: частные компании с ограниченной ответственностью: РЭС Холдингс Б.В., Энерджибридж Б.В.; компании с ограниченной ответсьтвенностью: «Арованас Инвестментс Лимитед», «Росэнерго Инвестментс ЛТД»,; Березкин Григорий Викторович. Косвенно владеют более чем 5%  долей в уставном капитале: частная компания с ограниченной ответственностью: Энел Инвестмент Холдингс Б.В., Энел С.п.А.

Общество не является гарантирующим поставщиком, соответственно регулирующим органом границы зоны деятельности в пределах Архангельской области не установлены.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в 2016 году осуществляло деятельность по купле-продаже электрической энергии по  границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги».

Общество на территории Архангельской области реализует электрическую энергию (мощность) 7 потребителям, из них наиболее крупные: ОАО «РЖД», АО «Вагонно-ремонтная компания-1», АО «Вагонно-ремонтная компания-2», ОА «Федеральная пассажирская компания».

Объем реализованной Обществом электрической энергии (мощности) по итогам 2016 года составил 429 822 177 кВтч на сумму 1 511 126 917,82 руб. (без НДС).

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляло свою деятельность, на территории следующих субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Ивановская область, Калининградская область, Курская область, Курганская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Липецкая область, Ленинградская область, город Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Орловская область, Омская область, Оренбургская область, Приморский край, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Чувашия, Республика Хакасия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карелия, Республика Коми Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Рязанская область, Ростовская область, город Санкт-Петербург, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Свердловская область, Ставропольский край, Томская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Тверская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская область, Ярославская область.

ОАО «Сети» муниципального образования «Город Новодвинск» (далее – ОАО «Сети», Общество) не является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области.

ОАО «Сети» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии.

На розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области в 2016 году Общество приобретало электрическую энергию у следующих продавцов: АО «Архангельский ЦБК», ПАО «Архэнергосбыт».

Собственное генерирующее оборудование у ОАО «Сети» отсутствует. 99,86 % акций находится у администрации МО «Город Новодвинск», 0,014 % акций находится у АО «Архангельский ЦБК».

Согласно Уставу Предприятия основной вид деятельности — обеспечение работоспособности тепловых сетей.

Обслуживаемыми категориями потребителей Предприятия за 2016 год были население, бюджетные учреждения и прочие потребители.

В 2016 году ОАО «Сети» осуществляло поставку электрической энергии 568 потребителям, наиболее крупные из них: ОАО «Быт», ГБУЗ «НЦГБ», ООО «ТЭЧ-Сервис», ГАОУ СПО «НИТ».

Объем реализации электрической энергии Общества по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) в 2016 году составил 49 984 593 кВтч на сумму 132 659 997,03 руб.

Деятельность ОАО «Сети» осуществляется на территории МО «Город Новодвинск» и поселок Ширшинский.

 

Акционерное общество «Группа Илим» (далее — АО «Группа Илим», Общество) не является субъектом оптового рынка электрической энергии.

Лица, в интересах которых осуществляется владение более чем 5% акций (долей) АО «Группа Илим» отсутствуют.

Филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжме приобретает электрическую энергию на розничном рынке у ПАО «Архангельская сбытовая компания».

На балансе филиала АО «Группа Илим» в г. Коряжме  находится следующее генерирующее оборудование: теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-1) с установленной мощностью 305 МВт, энерготехнологическая теплоэлектростанция (ЭнТЭС) с установленной мощностью 48 МВт.

Общество осуществляет следующие виды деятельности на розничном рынке электрической энергии (мощности): производство электрической энергии, купля-продажа электрической энергии.

В соответствии с Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24.11.2015 № 66-э/1, к категориям обслуживаемых потребителей электрической энергии относятся прочие потребители.

Географические границы деятельности филиала АО «Группа Илим» в г. Коряжме на рынке электрической энергии (мощности) ограничены территорией МО «Город Коряжма».

Объем оказанных Обществом услуг по поставке электрической энергии потребителям в 2016 году составил 97 660 000 кВтч на сумму 139 361 000 руб.

Основными потребителями электрической энергии у  филиала АО «Группа Илим» в   г. Коряжме в 2016 году являлись: ПАО «Архангельская сбытовая компания», МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства».

Общество осуществляет свою деятельность  в г. Коряжма и на территории Иркутской области.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Поморские электросети» (далее ООО «Поморские электросети», Общество) не относятся к группам лиц в смысле ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем 5% акций (долей) ООО «Поморские электросети»: Медведев Е.В. - 25%, Самойлов С.Н. - 25%, Братухина Т.С. - 25%, Агафонов С.А. 25%.

Общество не является субъектом оптового рынка электрической энергии.

ООО «Поморские электросети» имеет собственное генерирующее оборудование.

Общество осуществляет следующие виды деятельности на розничном рынке электрической энергии (мощности): производство электрической энергии, купля-продажа и передача электрической энергии.

Категории обслуживаемых ООО «Поморские сети» потребителей: физические лица, бюджетные организации, прочие организации.

Географические границы деятельности Общества в соответствии с Постановлением агентства по тарифам и ценам 08.07.2011 № 44-э/2 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Архангельской области»: территория в границах балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Поморские электросети». Архангельская область, Приморский р-он, д. Летняя Золотица, д. Пушлахта.

Объем оказанных услуг по поставке электрической энергии потребителям в 2016 году составил 330 899 кВТч на сумму 18 957 203 руб.

Количество потребителей услуг по поставке электроэнергии: 143, в том числе наиболее крупные СПК 2РК «Беломор», администрация МО «Летне-Золотицкая», МБОУ «Летне-Золотицкая основная школа».

ООО «Поморские электросети» деятельность на территории других субъектов РФ не осуществляет.

 

Акционерное общество «Архангельский ЦБК» (далее — АО «Архангельский ЦБК», Общество) 

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем 5% акций (долей) АО «Архангельский ЦБК»: Pulp Mill Holding GmbH, учреждено в соответствии с законодательством Австрийской Республики — 100%. Австрийская Республика не предоставляет льготного режима. Конечным бенифициаром является Хайнц Циннер.

АО «Архангельский ЦБК» не является субъектом оптового рынка электрической энергии.

В 2016 году на розничных рынках электрической энергии АО «Архангельский ЦБК» приобретало электрическую энергию у ОАО «Сети» и ПАО «Архэнергосбыт».

АО «Архангельский ЦБК» имеет собственное генерирующее оборудование.

Общество осуществляет следующие виды деятельности на розничном рынке электрической энергии (мощности): производство электрической энергии, купля-продажа  электрической энергии.

Категории обслуживаемых АО «Архангельский ЦБК» потребителей электрической энергии: юридические лица, прочие организации.

Географические границы деятельности Общества в соответствии с Постановлением агентства по тарифам и ценам 14.06.2016 № 24-э/13 Общество осуществляет деятельность в географических границах МО «Город Новодвинск».

Объем оказанных услуг по поставке электрической энергии потребителям в 2016 году составил 58 046 899 кВТч на сумму 136 187 946,85 руб.

Количество потребителей услуг по поставке электроэнергии: 56, в том числе наиболее крупные ПАО «Архэнергосбыт», ЗАО «Архангельский Фанерный завод», ОАО «Новодвинский завод ЖБИ № 2».

АО «Архангельский ЦБК» не осуществляет деятельность на территории других субъектов РФ.

 

 

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Согласно п. 6.1. Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Применительно к розничному рынку электрической энергии (мощности) таким показателем является объем продаж (поставок) электрической энергии в натуральном выражении (кВтч).

Объем товарного рынка в соответствии с п. 6.2. указанного Порядка определяется как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке (в данном конкретном случае – это сумма объемов купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в т.ч. гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность на розничном рынке электрической энергии по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах – зонах (в пределах территории Архангельской области):

 п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Объем продаж (поставок) электрической энергии на розничном рынке, кВтч

Доля

1

ОАО «Архангельская сбытовая компания»

3 574 180 000

83,698

2

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»

31 772 369

0,744

3

ООО «Беломорэнерго»

583 633

0,013

4

ООО «Поморские электросети»

330 899

0,008

5

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

27 966 440

0,655

6

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

429 822 177

10,065

7

ОАО «Сети» МО «Город Новодвинск»

49 984 593

1,17

8

АО «Группа Илим»

97 660 000

2,287

9

АО «Архангельский ЦБК»

58 046 899

1,36

 

 

 

 

Итого по всем хозяйствующим субъектам

4 270 297 010

100

 

Как определено п. 6.3. названного выше Порядка, доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему в целом объем рассматриваемого товарного рынка.

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым и географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, которые действуют на этом товарном рынке.

Учитывая то обстоятельство, что для части указанных гарантирующих поставщиков электрической энергии (ОАО «АрхоблЭнерго», ООО «Беломорэнерго», и т.д.) географические границы зон их деятельности определялись границами балансовой принадлежности электрических сетей этих хозяйствующих субъектов, а для исполнителей коммунальных услуг (прочих энергосбытовых организаций) в лице названных выше муниципальных унитарных предприятий зоны деятельности определялись границами соответствующих муниципальных образований, то доля каждого из хозяйствующих субъектов на сложившихся локальных розничных рынках электрической энергии (мощности) составляет 100 %.

Доля хозяйствующих субъектов, работающих на розничном рынке электрической энергии (мощности) и являющихся при этом субъектами соответствующего оптового рынка (ОАО «Архангельская сбытовая компания», ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»), составляет (за исключением указанных выше локальных розничных рынков электрической энергии):

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Объем продаж (поставок) электрической энергии на розничном рынке, кВтч

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии, %

1

ОАО «Архангельская сбытовая компания»

3 574 180 000

88,646

 

 

 

 

 

2

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

27 966 440

0,694

 

 

 

 

 

3

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

429 822 177

10,66

 

 

 

 

 

Итого по всем хозяйствующим субъектам

4 031 968 617

100,00

 

7. Определение уровня концентрации

Для определения уровня концентрации на розничных рынках электрической энергии (мощности) были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля Гиршмана. Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей на товарном рынке определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

В рамках названных выше локальных розничных рынков электрической энергии (в границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Архангельская сбытовая компания», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», АО «Группа Илим»):

коэффициент рыночной концентрации: CR (2016) = 100;

индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана: HHI (2016) = 10000.

В рамках административных границ Архангельской области (за исключением границ зон деятельности других гарантирующих поставщиков электрической энергии, действующих на территории Архангельской области внутри локальных розничных рынков электрической энергии), учитывая занимаемое положение (долю) ОАО «Архангельская сбытовая компания»:

коэффициент рыночной концентрации: CR (2016) = 96,05

70%<CR=96,05<100%

            индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана: HHI (2016) = 9225

              2000<HHI=9225<100%

Полученные значения показателей рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что розничный рынок электрической энергии на территории Архангельской области (за исключением территорий рассмотренных локальных розничных рынков) можно определить по итогам 2016 года как высококонцентрированный. Каждый из локальных розничных рынков электрической энергии по границам балансовой принадлежности электрических сетей или по административным границам муниципальных образований в 2016 году также характеризовался высокой концентрацией.

 

8. Определение барьеров входа на рынок

Обстоятельств, которые препятствовали бы входу новых игроков на данный товарный рынок, территориальным антимонопольным органом по результатам проведенного Анализа рынка выявлено не было.

Вместе с тем, по мнению Архангельского УФАС России, в качестве барьеров входа на розничный рынок электрической энергии (мощности), в том числе в условиях наличия кризисных явлений в экономике Российской Федерации, порожденных мировым финансовым кризисом, выступают следующие основные ограничения:

- значительные первоначальные капитальные вложения (капиталоемкий бизнес);

- весьма ограниченный доступ к финансовым (кредитным) ресурсам;

- высокий уровень задолженности по оплате потребленной электроэнергии (мощности) в целом по сектору;

- наличие проблем бездоговорного (безучетного) потребления электрической энергии в связи с отсутствием приборов учета, а также несанкционированного потребления ресурса;

- транспортные ограничения (неразвитость дорожной инфраструктуры; отдаленность населенных пунктов; большое количество труднодоступных районов).

 

9. Оценка конкурентной среды. Выводы и предложения по включению хозяйствующих субъектов (энергосбытовых компаний, гарантирующих поставщиков) в Реестр

Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации свидетельствуют о том, что розничный рынок электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации в 2016 году характеризовался высоким уровнем концентрации и, как следствие, неразвитой конкуренцией. Вместе с тем, указанный товарный рынок относится к потенциально конкурентной сфере деятельности, что подтверждается наличием на рассматриваемом рынке независимых энергосбытовых организаций – ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

В рассматриваемом периоде по сравнению с 2015 годом на розничном рынке электрической энергии на территории Архангельской области произошло уменьшение рыночной доли основного гарантирующего поставщика электроэнергии – ОАО «Архангельская сбытовая компания» (изменение рыночной доли составило с 85,82 % в 2015 году  до 83,698 % в 2016 году).

По мнению Архангельского УФАС России, причиной уменьшения доли основного гарантирующего поставщика является появление на рынке электрической энергии независимых энергосбытовых организаций АО «Группа Илим» и АО «Архангельский ЦБК».

По итогам расчетов объема продаж (поставок) электрической энергии и долей хозяйствующих субъектов на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Архангельской области наибольшую долю услуг имеет ОАО «Архангельская сбытовая компания» с долей участия 83,698 %. Таким образом, ОАО «Архангельская сбытовая компания» занимает доминирующее положение на рынке электрической энергии в географических границах Архангельской области с долей более 65 %.

 

 

 

 

Руководитель управления                                                                                            Д.В. Бугаев

 

 

 

Цакулов Ю.Г. 20-45-31

Ипатова Т.В.  65-30-50

Файлы для скачивания

otchet_rozn_rynok_ee_za_2016.doc
Тип файла: doc
Размер файла: 0.11 МБ