АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о состоянии конкурентной среды на мелкооптовом рынке дизельного топлива за 2017 год
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о состоянии конкурентной среды на мелкооптовом рынке дизельного топлива за 2017 год
28 сентября 2018 г. г. Архангельск
I. Общие положения
Анализ состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках дизельного топлива проводится во исполнение Приказа Федеральной антимонопольной службы от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017‑2018 годы».
Анализ рынка осуществляется в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее — Порядок), а также Методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на мелкооптовых рынках дизельного топлива, подготовленных Управлением контроля топливно‑энергетического комплекса ФАС России.
Целью проведения анализа конкуренции на мелкооптовых рынках дизельного топлива является установление доминирующего положения вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее — ВИНК) на региональных рынках.
Информационную базу для определения параметров товарного рынка составили сведения, полученные непосредственно от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рассматриваемом товарном рынке.
II. Временной интервал исследования
Исследование носит ретроспективный характер. Временной интервал исследования - 01.01.2017‑31.12.2017.
III. Продуктовые границы товарного рынка
Предварительное определение товара — дизельное топливо.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454‑ст, мелкооптовая торговля дизельным топливом классифицирована в группе 51.51.2 «Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин».
Дизельное топливо предназначено для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей). ГОСТ по дизельному топливу определяет область применения дизельного топлива как моторное топливо для дизельных и газотурбинных двигателей (ГОСТ 305‑82 «Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей...»).
В зависимости от условий применения дизельного топлива ГОСТ305‑82 устанавливает три марки дизельного топлива:
Л (летнее) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 00С и выше;
З (зимнее) — 200С и выше (температура застывания топлива не выше минус 350С) и минус 300С и выше (температура застывания топлива не выше минус 450С);
А (арктическое) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 500С и выше.
Все перечисленные марки дизельного топлива имеют одно функциональное назначение (топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей), при переходе с марки на марку двигатели не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного оплива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (ГОСТ 1510).
Дифференциация марок и незначительные отличия в технических характеристиках обусловлены не различиями в применении потребителем в качестве моторного топлива, а климатическими условиями потребления (температурой окружающей среды, сезонностью), едиными для всех потребителей. Состав продавцов и покупателей при этом также останется неизменным.
Таким образом, дизельное топливо, реализуемое в качестве моторного топлива для автомобильных дизельных двигателей, независимо от единых для всех потребителей и продавцов изменений условий потребления представляют собой один товар.
IV. Географические границы рынка
Исходя из возможности мелкооптовой поставки дизельного топлива для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, географические границы товарного рынка определены как границы Архангельской области.
V. Состав хозяйствующих субъектов
Поставщиками на мелкооптовых рынках дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по поставке дизельного топлива в мелкооптовом сегменте товарного рынка, в т.ч. хозяйствующие субъекты, закупающие товар преимущественно для целей последующей перепродажи.
Покупателями на мелкооптовых рынках дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную реализацию дизельного топлива, крупные промышленные предприятия, приобретающие дизельное топливо преимущественно для целей профессионального использования, а также хозяйствующие субъекты, приеобретающие товар мелкооптовыми партиями преимущественно для целей последующей перепродажи.
Рассматриваемый рынок характеризуется наличием хозяйствующих субъектов, входящих в вертикально-интегрированные нефтяные компании (далее - ВИНК). В составе хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке в Архангельской области, присутствуют следующие хозяйствующие субъекты, которые входят в ВИНК (ПАО «Нефтяная компания» «ЛУКОЙЛ» (Лукойл), ПАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ» (Роснефть), ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д.Шашина (Татнефть), ПАО «Газпром нефть» (Газпром), ПАО «НК «Роснефть» (Роснефть)):
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» (Лукойл)
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Лукойл)
ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» (Лукойл)
ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» (Лукойл)
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Лукойл)
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо‑Западнефтепродукт» (Лукойл)
ООО «Процессинговый центр» (Татнефть)
ПАО «Газпром нефть» (Газпром)
ПАО «НК «Роснефть» (Роснефть)
ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина (Татнефть)
ОАО «Татнефть-Архангельск» (Татнефть)
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (Роснефть)
Перечень хозяйствующих субъектов, действующих на мелкооптовых рынках дизельного топлива в Архангельской области:
Наименование хозяйствующего субъекта | Адрес (место нахождения) | Принадлежность к ВИНК | Наименование ХС, осуществляющего розничную торговлю дизельного топлива (покупатель) |
1) АО «Компания Уфаойл» | 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Энтузиастов, д.6 |
| ООО «Северная империя АЗС Сервис» |
2) ОАО «Солид-товарные рынки» | 123007, г.Москва, Хорошевское шоссе, д.32А |
| ООО «Северная империя АЗС Сервис» |
3) ООО «Нефтепромснаб» | 107140, г.Москва, пер.1-й Красносельский, д.3, пом.1, ком.78 |
| ООО «Северная империя АЗС Сервис» |
4) ООО «Альтаир» | 644073, г.Омск, ул.Бережного, д.5-53 |
| ОАО «Архбум» ООО «Мостсервис-Транс» |
5) ООО «Петролеум Трейдинг» | 119119, г.Москва, Ленинский пр., д.42, к.1-2-3 |
| ООО «Северная империя АЗС Сервис» |
6) ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» | 603950, г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, 26 | Лукойл | ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» |
7) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | 614055, Пермский край, г.Пермь, ул.Промышленная, д.84 | Лукойл | ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» |
8) ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» | 115035, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.1 | Лукойл | ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» |
9) ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» | 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Заводская, д.11 | Лукойл | ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» |
10) ООО «РОСТЕХРАЗВИТИЕ» | 191123, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39, оф.305 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» |
11) ПАО «НК «Роснефть»* | 117997, г.Москва, Софийская наб., д.26/1 | Роснефть | ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»* |
12) ООО «Фирма Нефтебизнес» | 119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.37, оф.1 |
| ООО «Нефтебизнес-АЗС» |
13) ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» | 197022, г.Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.8, лит.А | Лукойл | ООО «Нефтебизнес-АЗС» |
14) ООО «АКАР» | 299011, г.Севастополь, Большая Морская ул., д.1 |
| ООО «Татнефть-АЗС-Запад» |
15) ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг» | 115035, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.1 | Лукойл | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» |
16) ООО «АТК» | 141100, Московская обл., г.Щелково, ул.Талсинская, д.24А, пом.50 |
| ООО «Татнефть-АЗС-Запад» ООО «Ладушка» |
17) ООО «Процессинговый центр» | 423457, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г.Альметьевск, ул.Мира, д.6 | Татнефть | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» |
18) ПАО «Газпром нефть» | 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.5, лит.А | Газпром | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» |
19) ПАО «НК «Роснефть» | 115035, г.Москва, Софийская наб., д.26/1 | Роснефть | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» |
20) ОАО «ТАИФ-НК» | Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г.Нижнекамск, Промзона |
| ООО «Татнефть-АЗС-Запад» |
21) ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина | 423450, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.75 | Татнефть | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» |
22) ООО ПКП «Титан» | 163000, г.Архангельск, ул.Поморская, д.7 |
| ООО «Пинежьелес» ООО «Дмитриевский леспромхоз» ОАО «Архбум» |
23) ОАО «Татнефть-Архангельск» | 125009, г.Москва, Б.Кисловский переулок, д.1/1/12, стр.2 | Татнефть | ОАО «АрхоблЭнерго» |
24) ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» | 163530, Архангельская обл., Приморский р-н, п.Талаги, д.30 | Роснефть | ОАО «АрхоблЭнерго» |
25) ООО «Милта» | 197183, г.Санкт-Петербург, Набережная Черной речки, д.10, лит.А |
| ОАО «АрхоблЭнерго» |
26) ООО «Флотснаб» | 190121, г.Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова, д.73/33, лит.А-1, оф.303 |
| ОАО «АрхоблЭнерго» |
27) ООО «Сервисснаб» | 163016, г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.386, стр.24 |
| ОАО «АрхоблЭнерго» |
28) ООО «СВ Энерго» | 119119, г.Москва, Ленский пр., д.42, корп.2, комн.24-35А |
| ООО «Ладушка» |
29) ООО «Евро ТЭК» | 450103, г.Уфа, а/я 140 |
| ООО «Ладушка» |
30) ООО «Олим-Трейд» | 105082, г.Москва, ул.Почтовая, д.40, стр.3 |
| ООО «Мостсервис-Транс» |
31) ООО «БалтВестОйл» | 198095, г.Санкт-Петербург, ул.Маршала, Говорова, д.53, корп.3, лит.И |
| ООО «Мостсервис-Транс» |
32) ООО «Транс-ТЭК» | 123458, г.Москва, ул.Таллинская, д.16, корп.16, кв.318 |
| ООО «Мостсервис-Транс» |
33) ООО «Лиада» | 422060, Республика Татарстан, Сабинский р-н, г.Богатые Сабы, ул.Строителей, д.6 |
|
|
VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке
В качестве показателя объема товарной массы используется показатель объема поставок дизельного топлива в натуральном выражении (литры) хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную реализацию дизельного топлива, крупным промышленным предприятиям, приобретающим автомобильные бензины преимущественно для целей профессионального использования, а также хозяйствующим субъектам, приобретающим товар преимущественно для целей последующей перепродажи.
Доля хозяйствующего субъекта на мелкооптовом рынке дизельного топлива рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.
Товар (марка) — дизельное топливо
Хозяйствующий субъект | Покупатель | Принадлежность к ВИНК | Объем реализации, литры | Доля, % |
1) АО «Компания Уфаойл» | ООО «Северная империя АЗС Сервис» |
| <...> | 0,0015 |
2) ОАО «Солид-товарные рынки» | ООО «Северная империя АЗС Сервис» |
| <...> | 0,0018 |
3) ООО «Нефтепромснаб» | ООО «Северная империя АЗС Сервис» |
| <...> | 0,0004 |
4) ООО «Петролеум Трейдинг» | ООО «Северная империя АЗС Сервис» |
| <...> | 0,0007 |
5) ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» | ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» | Лукойл | <...> | 0,0162 |
6) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт» | Лукойл | <...> | 0,1815 |
7) ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» | ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт» | Лукойл | <...> | 0,0022 |
8) ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» | ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт» | Лукойл | <...> | 0,1738 |
9) ООО «РОСТЕХРАЗВИТИЕ» | ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт» |
| <...> | 0,0047 |
10) ПАО «НК «Роснефть» | ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» | Роснефть | <...> | 0,3329* (по данным 2016 г.) |
11) ООО «Фирма Нефтебизнес» | ООО «Нефтебизнес-АЗС» |
| <...> | 0,0013 |
12) ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» | ООО «Нефтебизнес-АЗС» | Лукойл | <...> | 0,0019 |
13) ООО «АКАР» | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» |
| <...> | 33,3665 |
14) ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг» | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | Лукойл | <...> | 1,0920 |
15) ООО «АТК» | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (72172756) ООО «Ладушка» (238952) |
| <...> | 0,3679 |
16) ООО «Процессинговый центр» | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | Татнефть | <...> | 0,0000 |
17) ПАО «Газпром нефть» | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | Газпром | <...> | 2,6731 |
18) ПАО «НК «Роснефть» | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | Роснефть | <...> | 2,2153 |
19) ОАО «ТАИФ-НК» | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | Татнефть | <...> | 13,4116 |
20) ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина | ООО «Татнефть-АЗС-Запад» | Татнефть | <...> | 45,8043 |
21) ООО ПКП «Титан» | ООО «Пинежьелес» ООО «Дмитриевский леспромхоз» АО «Архбум» |
| <...> | 0,0357 |
22) ОАО «Татнефть-Архангельск» | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| <...> | 0,0268 |
23) ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| <...> | 0,0380 |
24) ООО «Милта» | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| <...> | 0,0036 |
25) ООО «Флотснаб» | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| <...> | 0,2038 |
26) ООО «Сервисснаб» | ОАО «АрхоблЭнерго» |
| <...> | 0,0364 |
27) ООО «СВ Энерго» | ООО «Ладушка» |
| <...> | 0,0007 |
28) ООО «Евро ТЭК» | ООО «Ладушка» |
| <...> | 0,0006 |
29) ООО «Олим-Трейд» | ООО «Мостсервис-Транс» |
| <...> | 0,0004 |
30) ООО «БалтВестОйл» | ООО «Мостсервис-Транс» |
| <...> | 0,0041 |
31) ООО «Транс-ТЭК» | ООО «Мостсервис-Транс» |
| <...> | 0,0003 |
32) ООО «Ликада» | ООО «Мостсервис-Транс» |
| <...> | 0,0002 |
ИТОГО |
|
| <...> | 100 |
* По информации, полученной от ООО «РН‑Архангельскнефтепродукт» письмом от 28.09.2018 № 02‑492, в Обществе произошла реорганизация в форме выделения из него ООО «Сбыт» с одновременным его присоединением к ООО «РН‑Северо‑Запад» (дата внесения ООО «РН‑Северо‑Запад» в ЕГРЮЛ — 31.07.2018).
После реорганизации ООО «РН‑Архангельскнефтепродукт» не является участником процесса, не имеет базы данных клиентов и не осуществляет розничные и мелкооптовые продажи.
ООО «РН‑Северо‑Запад» в Управление данные не представило.
Исходя из этого, принимаем объем реализации дизельного топлива ПАО «НК «Роснефть» для ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» по данным за 2016 год, следовательно, общий объем, а, соответственно, и доли хозсубъектов, являются ориентировочными.
Таким образом, общий объем мелкооптового рынка дизельного топлива в границах Архангельской области в 2017 году составил <...> литров (ориентировочно).
Крупнейшими хозяйствующими субъектами по поставке дизельного топлива являются: ООО «АКАР» с долей 33,3665% и ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина с долей 45,8043%.
VII. Определение уровня концентрации товарного рынка
Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:
Коэффициент рыночной концентрации (CR) на мелкооптовом рынке дизельного топлива в географических границах Архангельской области за 2017 год составляет: 92,5824%.
Индекс рыночной концентрации (HHI) на мелкооптовом рынке дизельного топлива в географических границах Архангельской области за 2017 год составляет: 3404,79.
Показатели рыночной концентрации за 2017 год свидетельствуют о высоком уровне концентрации исследуемого товарного рынка в географических границах Архангельской области.
VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок
К барьерам входа на мелкооптовый рынок дизельного топлива следует отнести:
1) Экономические ограничения:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);
2) Административные ограничения:
- условия лицензирования;
- трудности в получении земельных участков;
- экологические ограничения;
- стандарты, предъявляемые к качеству;
3) Наличие на мелкооптовых рынках дизельного топлива ВИНК также приводит к созданию барьеров входа на исследуемый товарный рынок.
IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке
Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации за 2017 год показали высокий уровень концентрации мелкооптового рынка дизельного топлива в границах Архангельской области. Это говорит о неразвитой конкуренции названного рынка и его монополизации.
Наибольшие доли по поставке дизельного топлива на территории Архангельской области в 2017 году имеют следующие хозяйствующие субъекты: ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина (ВИНК Татнефть) - 45,8043% и ООО «АКАР» - 33,3665% (ориентировочно).
Поведение указанных хозяйствующих субъектов на мелкооптовом рынке дизельного топлива в географических границах Архангельской области требует дальнейшего наблюдения.
Отчет составила
Главный специалист‑эксперт
отдела антимонопольного контроля и рекламы Т.В. Нестеренко
Руководитель управления Д.В. Бугаев
Файлы для скачивания
