АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о состоянии конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов за 2017 год

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о состоянии конкурентной среды

на розничных рынках автомобильных бензинов

за 2017 год

06 июля 2018 г.                                                                                                          г. Архангельск

I. Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов проводится во исполнение Приказа Федеральной антимонопольной службы от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017‑2018 годы» (с учетом Приказа ФАС России от 03.04.2018 № 421/18 «О внесении изменений в Приказ ФАС России от 15.12.2016 № 1718/16»).

Анализ рынка осуществляется в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее — Порядок), а также Методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов, подготовленных Управлением контроля топливно‑энергетического комплекса ФАС России.

Целью проведения анализа конкуренции на розничных рынках автомобильных бензинов является установление доминирующего положения вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее — ВИНК) на региональных рынках.

В качестве источников исходящей информации использовались данные  территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО. Информационную базу для определения параметров товарного рынка составили сведения, полученные непосредственно от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рассматриваемом товарном рынке.

II. Временной интервал исследования

Исследование носит ретроспективный характер. Временной интервал исследования -  01.01.2017‑31.12.2017.

III. Продуктовые границы товарного рынка

Пунктом 3 Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утв. постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118, дано понятие «бензин» - жидкое топливо для использования в двигателях с искровым зажиганием.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454‑ст, розничная торговля автомобильными бензинами классифицирована в группе 50.50 «Розничная торговля моторным топливом».

Бензины предназначены для поршневых двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТ по автомобильным бензинам определяет область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866‑2002» «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями...»).

В настоящее время в Российской Федерации производятся и реализуются четыре основных вида автомобильных бензинов, предназначенных для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями: А‑76 (ГОСТ 2084‑77), АИ‑92 (ГОСТ 2084‑77, ГОСТ Р 51105‑97, ТУ 38.001165‑2003, ГОСТ Р 51313‑99), АИ‑95 (ГОСТ 2084‑77, ГОСТ Р 51105‑97, ГОСТ Р 51313‑99), АИ‑98 (ГОСТ Р 51313‑99).

Вместе с тем распространены также бензины иных марок: Нормаль‑80 (ГОСТ Р 51105‑97), АИ‑80 (ТУ 38.001165‑2003), регуляр‑91 (ГОСТ Р 51105‑97), Премиум‑95 (ГОСТ Р 51105‑97), АИ‑96 (ТУ 38.001165‑2003), Супер‑98 (ГОСТ Р 51105‑97), Премиум Евро‑95 и Супер Евро‑98 (ГОСТ Р 51866‑2002), Регуляр Евро‑92 (ГОСТ Р 51866‑2002) и другие.

Спецификация топлива, которое допустимо применять в конкретных бензиновых двигателях, определяется производителем двигателей. В технических паспортах (инструкциях по эксплуатации) автомобилей приводятся физико‑химические эксплуатационные показатели бензинов, исходя из которых пользователь автомобиля определяет соответствующую марку бензина для использования в качестве моторного топлива.

На практике единственным существенным показателем, классифицирующим автомобильные бензины, является октановое число моторного топлива (далее — ОЧ). По ОЧ автомобильные бензины разделяются на две подгруппы, что и является существенным различием:

- низкооктановые бензины — А‑76, АИ‑80, Нормаль‑80 (ОЧ 76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методу);

- высокооктановые бензины - Регуляр-91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро‑95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и другие (ОЧ 82,5 - 88 по моторному методу, 91‑98 по исследовательскому методу).

Таким образом, исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничных рынков автомобильных бензинов можно выделить следующие товары:

Группа товаров

Подгруппа товаров

Товары (марки)

Октановое число

Автомобильные бензины (ОКП 02 5110)

Низкооктановые

А-76 (АИ-80)

76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методу

Высокооктановые

АИ‑92 (АИ‑91, АИ‑93)

82,5‑88 по моторному методу, 91‑98 по исследовательскому методу

АИ-95 (АИ-96)

АИ-98

Исходя из специфики розничного потребления автомобильных бензинов (не взаимозаменяемость марки автомобильного бензина при потреблении в сторону снижения октанового числа, так как использование моторного топлива с октановым числом ниже заявленного в техническом паспорте (инструкции по эксплуатации) автомобиля, ведет к несвоевременному сгоранию топлива, снижению мощности, износу двигателя и другим негативным последствиям для владельца автотранспортного средства) продуктовые границы данных товаров следует рассматривать по маркам автомобильных бензинов.

Брендированные автомобильные бензины различных марок (Ultimate, Pulsar, V‑Power, G-Drive, Экто и тому подобное) в пределах одного ОЧ рассматриваются как одна товарная группа.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034‑2014 (КПЕС 2008) (дата введения 01.02.2014 с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 01.01.2014), нефтепродукты относятся к подгруппе 19.20.2 «Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные», включающей вид 19.20.21 «Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин» с категорией 19.20.21.100 «Бензин автомобильный».

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Особенностью условий приобретения автомобильных бензинов при розничной реализации является фиксированные места продаж – автозаправочные станции и (или) автозаправочные комплексы.

Учитывая изложенное, розничную торговлю автомобильными бензинами и дизельным топливом (моторным топливом) можно отнести к виду 47.30.11 «Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах» подгруппы 47.30.1 «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029‑2014 (КДЕС ред. 2) (дата введения 01.02.2014 с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 01.01.2014).

Вместе с тем, автомобильные бензины и дизельное топливо сходны по функциональному назначению и предназначены для использования в качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания. Несмотря на это, конструктивные особенности бензиновых и дизельных двигателей исключают использование автомобильных бензинов в качестве моторного топлива для дизельных двигателей, а использование дизельного топлива в качестве моторного топлива для бензиновых двигателей. Замена бензинового двигателя дизельным, и наоборот, технически сложна и требует значительных экономических затрат.

В связи с этим, автомобильные бензины и дизельное топливо не являются взаимозаменяемым товаром, и наоборот.

Кроме того, по функциональному назначению заменителями моторного топлива в целом (автомобильных бензинов и дизельного топлива) можно считать сжиженный углеводородный газ, однако готовность приобретателя заменить один товар на другой обусловлена ограниченным количеством автогазозаправочных станций и необходимостью переоборудования автомобильных двигателей на газобаллонное оборудование, что также требует значительных капитальных вложений приобретателем. Нельзя не учитывать тот факт, что расположение газовых заправочных станций носит локализованный характер и на отдельных территориях отсутствует возможность заправки данным видом топлива.

На основании изложенного, для целей данного исследования продуктовые границы определены как автомобильные бензины:

- марки А‑76 (АИ‑80) (низкооктановые);

- марок АИ‑92 (АИ‑91, АИ‑93), АИ-95 (АИ-96), АИ-98 (высокооктановые),

реализуемые через фиксированные места продаж – автозаправочные станции и (или) автозаправочные комплексы (далее – АЗС/АЗК).

IV. Географические границы рынка

Исходя из экономической возможности приобретения потребителями автомобильных бензинов, географические границы товарного рынка определены как границы Архангельской области.

V. Состав хозяйствующих субъектов

Продавцами на розничных рынках автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле автомобильными бензинами на АЗС единичным количеством товара (автомобильного бензина) преимущественно для личного использования.

Покупателями на розничных рынках автомобильных бензинов являются физические и юридические лица, приобретающие автомобильные бензины единичного количества преимущественно для личного использования.

Рассматриваемый рынок характеризуется наличием хозяйствующих субъектов, входящих в вертикально-интегрированные нефтяные компании (далее - ВИНК). В составе хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке в Архангельской области, присутствуют три хозяйствующих субъекта, которые входят в ВИНК:

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть);

ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (ВИНК Лукойл);

ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (ВИНК Татнефть).

Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию автомобильных бензинов в Архангельской области:

Наименование хозяйствующего субъекта

Адрес (место нахождения)

1. ООО «Северная империя АЗС Сервис» (ИНН 2902081178)

164517, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102 «А»

2. ООО «ЛУКОЙЛ‑Северо‑Западнефтепродукт» (ВИНК Лукойл) (ИНН 7825439514)

197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.8, лит.А

163039, г. Архангельск, 3-я линия, 46 (Архангельское региональное управление)

3. ООО «РН‑Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть) (ИНН 2921009226)

163530 Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, 30

4. ООО «Нефтебизнес-АЗС» (ИНН 2901098933)

163061, г. Архангельск, пр. Новгородский, 93, офис 5

5. ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (ВИНК Татнефть) (ИНН 5009053687)

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, 8, корп. 1

163045 г. Архангельск ул. Розинга, 6 (Архангельский филиал)

6. ООО «Пинежьелес» (ИНН 2919004990)

164610, Архангельская обл., Пинежский район, пос. Пинега, ул.Первомайская, 38

7. ОАО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251)

163000, г. Архангельск, ул. Попова, 17, офис 301

8. ООО «Дмитриевский леспромхоз» (ИНН 2922008680)

165262, Архангельская обл., Устьянский район, пос. Кизема, ул. Спортивная, 2

9. ОАО «Архбум»(ИНН 2903003430)

164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1

10. ООО «Ладушка» (ИНН 2901001109)

163051, г. Архангельск, ул. Гагарина, 42, к.А

11. ООО «Мостсервис-Транс» (ИНН 2904008790)

165300 Архангельская обл, г. Котлас, ул. Маяковского, 7

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке автомобильных бензинов рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, реализуемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Для целей данного исследования расчет общего объема рассматриваемого товарного рынка осуществлен на основании объема розничной реализации (объема продаж) автомобильных бензинов хозяйствующих субъектов через АЗС и (или) АЗК, выраженный в литрах.

Расчет долей хозяйствующих субъектов представлен в Приложении.

В 2017 году на территории Архангельской области функционировало 86 АЗС (в предыдущем периоде - 91*), из них посредством следующего количества АЗС осуществляли розничную реализацию автомобильных бензинов хозяйствующие субъекты (в скобках указаны показатели предыдущего периода — 2016 г.):

1. ООО «Северная империя АЗС Сервис»                                             4 (4)

                                                                                (в аренде у ЗАО «Северная империя»)

2. ООО «ЛУКОЙЛ‑Северо‑Западнефтепродукт» (ВИНК Лукойл)     22 (20)

3. ООО «РН‑Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть)              35 (35)

4. ООО «Нефтебизнес-АЗС»                                                                   5 (11)

5. ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (ВИНК Татнефть)                               8 (8)

6. ООО «Пинежьелес»                                                                             2 (2)

7. ОАО «АрхоблЭнерго»                                                                         1 (1)

8. ООО «Дмитриевский леспромхоз»                                                    1 (1)

9. ОАО «Архбум»                                                                                     1 (1)

10. ООО «Ладушка»                                                                                 2 (2)

11. ООО «Мостсервис-Транс»                                                                5 (5)

* Уход с рынка 1 АЗС (с 23.11.2016), в связи с прекращением деятельности МУП «Подюгахлебплюс» с 10.01.2017.

Общий объем рынка розничной реализации автомобильных бензинов в границах Архангельской области в 2017 году составил (в скобках указаны показатели предыдущего периода — 2016 г.):

А‑76 (АИ‑80) - <...> л (<...> л), что снизилось по сравнению с предыдущим периодом на 48,21%;

АИ‑92 (АИ‑91, АИ‑93) - <...> л (<...> л), что снизилось по сравнению с предыдущим периодом на 6,85%;

АИ‑95 (АИ‑96) - <...> л (<...> л), что снизилось по сравнению с предыдущим периодом на 4,57%;

АИ‑98 - <...> л (<...> л), что снизилось по сравнению с предыдущим периодом на 40,58%.

В связи с введением ограничений и запретов на оборот (внесением изменений в постановление Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту») многие хозяйствующие субъекты в марта 2011 года прекратили розничную реализацию бензина марки А‑76 (АИ‑80).

В настоящее время единственным хозяйствующим субъектом, реализующим бензин марки АИ‑80 является ООО «Северная империя АЗС Сервис» с долей 100%. Остальные хозяйствующие субъекты в 2017 году не занимались реализацией автомобильного бензина указанной марки.

Рынок розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ‑92 и АИ‑95 характеризуется двумя крупнейшими хозяйствующими субъектами: ООО «РН‑Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть) и ООО «ЛУКОЙЛ‑Северо‑Западнефтепродукт» (ВИНК Лукойл) с долями 47,99% (АИ‑92), 36,61% (АИ‑95) и 28,90% (АИ‑92), 41,70% (АИ‑95), соответственно.

ООО «ЛУКОЙЛ‑Северо‑Западнефтепродукт» в 2017 году остался лидирующим на рынке реализации бензина марки АИ‑98 с долей 69,72%.

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

Коэффициент рыночной концентрации (CR) на рынке розничной реализации автомобильных бензинов в географических границах Архангельской области за 2017 год составляет:

АИ-80                      100,00%;

АИ-92                        88,40%;

АИ-95                        88,88%;

АИ-98                      100,00%.

Индекс рыночной концентрации (HHI) на рынке розничной реализации автомобильных бензинов в географических границах Архангельской области за 2017 год составил:

АИ-80                      10000,00;

АИ-92                        3311,64;

АИ-95                        3236,37;

АИ-98                        5778,00.

Показатели рыночной концентрации за 2017 год свидетельствуют о высоком уровне концентрации исследуемого товарного рынка в географических границах Архангельской области.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

При определении обстоятельств и действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на исследуемом товарном рынке (барьеров входа на рынок), использовалась информация, представленная хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную реализацию автомобильных бензинов и дизельного топлива через АЗС и (или) АЗК на территории Архангельской области с учетом социально-экономических особенностей Архангельской области.

К барьерам входа на рынок автомобильных бензинов и дизельного топлива следует отнести:

1) Экономические ограничения:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, связанных со строительством новых АЗС/АЗК или приобретением прав на действующие АЗС/АЗК (прав собственности, аренды и т.д.) при длительных сроках их окупаемости;

- отсутствие нефтеперерабатывающих заводов на территории Архангельской области;

- снижение предложений оптовых продавцов на приобретение нефтепродуктов на территории Архангельской области, связанные с нестабильной ситуацией на внутреннем рынке реализации нефтепродуктов Российской Федерации и мировом рынке, обусловленное дефицитом нефтепродуктов и (или) повышением отпускных цен производителями;

- удаленность производителей и поставщиков от продавцов розничного рынка Архангельской области и, следовательно, отсутствие возможности у участника розничного рынка приобретения нефтепродуктов в непосредственной близости от месторасположения АЗС/АЗК;

- транспортные ограничения: неразвитость транспортного сообщения и неудовлетворительное состояние областных автодорог во многих отдаленных районах Архангельской области; отсутствие собственных специализированных транспортных средств для перевозки нефтепродуктов (бензовозов и железнодорожных цистерн); значительные затраты на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки нефтепродуктов, их содержание и ремонт; ежегодный рост затрат, связанных с перевозкой нефтепродуктов;

2) Административные ограничения:

- условия обращения нефтепродуктов на рассматриваемом товарном рынке, обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, страховые обязательства, ежегодно изменяются в сторону увеличения (растут налоговые ставки на подакцизные товары, тарифы на услуги естественных монополий, страховые взносы и т.д.);

- ограничения использования крупнотоннажного транспорта на областных автомобильных дорогах и мостах, связанные с их неудовлетворительным состоянием: максимальная нагрузка на ось по автодорогам области ограничена 10 тоннам на ось, по мосту ограничена полной массой транспортного средства;

- сезонное закрытие автомобильных дорог и переправ в Архангельской области;

- ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления Архангельской области при выделении земельных участков для строительства новых АЗС/АЗК и при согласовании строительства АЗС/АЗК;

3) Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, входящих в ВИНК, направленная на создание барьеров входа на рынок, в том числе:

- отсутствие предложений на высокооктановые автомобильные бензины на территории Архангельской области, связанное с прекращением/приостановлением оптовых поставок;

- введение системы скидок и (или) бонусных программ для постоянных покупателей нефтепродуктов;

- проведение интенсивных рекламных кампаний.

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации за 2017 год сохранили высокий уровень концентрации рынка розничной реализации автомобильных бензинов в границах Архангельской области. Это говорит о неразвитой конкуренции названного рынка и его монополизации, характеризующегося стабильным и неизменным составом таких крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, как ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», которые сохранили свои позиции на протяжении последних лет (с 2012 года).

Наибольшие доли по реализации исследуемых марок бензина имеют следующие хозяйствующие субъекты:

ООО «Северная империя АЗС Сервис» по бензину марки АИ‑80 — 100,00%;

ООО «ЛУКОЙЛ‑Северо‑Западнефтепродукт» (ВИНК) по бензину марки АИ‑95 — 41,70% (в 2016 году — 38,25%); АИ‑98 — 69,72% (в 2012 году — 56,59%, в 2016 году — 79,74%);

ООО «РН‑Архангельскнефтепродукт» (ВИНК) по бензину марки АИ‑92 — 47,99% (в 2012 году — 49,00%, в 2016 году - 50,87%).

Исходя из этого наблюдается тенденция устойчивости долей указанных хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке.

Учитывая положения п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:

1. Положение ООО «Северная империя АЗС Сервис» на рынке розничной реализации автомобильного бензина марки АИ‑80 в географических границах Архангельской области является доминирующим с долей 100,00%;

2. Положение ООО «ЛУКОЙЛ‑Северо‑Западнефтепродукт» (ВИНК Лукойл) на рынке розничной реализации автомобильного бензина марки АИ‑98 в географических границах Архангельской области является доминирующим с долей 69,72%;

Поведение ООО «РН‑Архангельскнейтепродукт» на рынке реализации автомобильного бензина марки АИ‑92 (с долей 47,99%) и ООО «ЛУКОЙЛ‑Северо‑Западнефтепродукт» на рынке реализации автомобильного бензина марки АИ‑95 (с долей 41,7%) в границах Архангельской области требуют дальнейшего наблюдения.

Отчет составила

Главный специалист‑эксперт

отдела антимонопольного контроля и рекламы                                              Т.В. Нестеренко