АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о состоянии конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов за 2017 год

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о состоянии конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов за 2017 год

28 сентября 2018 г.                                                                                                   г. Архангельск

I. Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов проводится во исполнение Приказа Федеральной антимонопольной службы от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017‑2018 годы».

Анализ рынка осуществляется в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее — Порядок), а также Методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов, подготовленных Управлением контроля топливно‑энергетического комплекса ФАС России.

Целью проведения анализа конкуренции на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов является установление доминирующего положения вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее — ВИНК) на региональных рынках.

Информационную базу для определения параметров товарного рынка составили сведения, полученные непосредственно от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рассматриваемом товарном рынке.

II. Временной интервал исследования

Исследование носит ретроспективный характер. Временной интервал исследования -  01.01.2017‑31.12.2017.

III. Продуктовые границы товарного рынка

Предварительное определение товара — автомобильные бензины.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454‑ст, мелкооптовая торговля автомобильными бензинами классифицирована в подгруппе 51.51.2 «Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин».

Бензины предназначены для поршневых двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТ по автомобильным бензинам определяет область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866‑2002» «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями...»).

В настоящее время в Российской Федерации производятся и реализуются четыре основных вида автомобильных бензинов, предназначенных для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями: А‑76 (ГОСТ 2084‑77), АИ‑92 (ГОСТ 2084‑77, ГОСТ Р 51105‑97, ТУ 38.001165‑2003, ГОСТ Р 51313‑99), АИ‑95 (ГОСТ 2084‑77, ГОСТ Р 51105‑97, ГОСТ Р 51313‑99), АИ‑98 (ГОСТ Р 51313‑99).

Вместе с тем распространены также бензины иных марок: Нормаль‑80 (ГОСТ Р 51105‑97), АИ‑80 (ТУ 38.001165‑2003), регуляр‑91 (ГОСТ Р 51105‑97), Премиум‑95 (ГОСТ Р 51105‑97), АИ‑96 (ТУ 38.001165‑2003), Супер‑98 (ГОСТ Р 51105‑97), Премиум Евро‑95 и Супер Евро‑98 (ГОСТ Р 51866‑2002), Регуляр Евро‑92 (ГОСТ Р 51866‑2002) и другие.

Спецификация топлива, которое допустимо применять в конкретных бензиновых двигателях, определяется производителем двигателей. В технических паспортах (инструкциях по эксплуатации) автомобилей приводятся физико‑химические эксплуатационные показатели бензинов, исходя из которых пользователь автомобиля определяет соответствующую марку бензина для использования в качестве моторного топлива.

На практике единственным существенным показателем, классифицирующим автомобильные бензины, является октановое число моторного топлива (далее — ОЧ). По ОЧ автомобильные бензины разделяются на две подгруппы, что и является существенным различием:

- низкооктановые бензины — А‑76, АИ‑80, Нормаль‑80 (ОЧ 76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методу);

- высокооктановые бензины - Регуляр-91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро‑95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и другие (ОЧ 82,5 - 88 по моторному методу, 91‑98 по исследовательскому методу).

Для уточнения продуктовых границ товарных рынков автомобильных бензинов Управление провело опрос некоторого количества мелкооптовых покупателей автомобильных бензинов (тест «гипотетического монополиста»).

Результаты теста показали, что практически никто не готов заменить одну марку бензина на другую, если цена одного из товаров долговременно (дольше одного года) повысится на 5‑10%, а цены на остальные товары останутся неизменными.

Однако для крупных промышленных предприятий, приобретающих автомобильные бензины преимущественно для целей профессионального использования и располагающими мощностями по заправке и (или) хранению автомобильных бензинов для собственных нужд, вопрос о взаимозаменяемости автомобильных бензинов по маркам может стоять более остро, т. к. они зачастую имеют определенный, а не случайно‑сформированный парк автомобилей, для эксплуатации которого нужны определенные марки автомобильных бензинов.

Таким образом, исходя из наличия непреодолимой дифференциации марок автомобильных бензинов у мелкооптовых покупателей автомобильных бензинов и неготовности к их замене, продуктовые границы данных товаров определены по маркам автомобильных бензинов:

IV. Географические границы рынка

Исходя из возможности мелкооптовой поставки автомобильных бензинов для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованиям, географические границы товарного рынка определены как границы Архангельской области.

V. Состав хозяйствующих субъектов

Поставщиками на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по поставке автомобильных бензинов в мелкооптовом сегменте товарного рынка, в т.ч. хозяйствующие субъекты, закупающие товар преимущественно для целей последующей перепродажи.

Покупателями на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную реализацию автомобильных бензинов, крупные промышленные предприятия, приобретающие автомобильные бензины преимущественно для целей профессионального использования, а также хозяйствующие субъекты, приобретающие товар мелкооптовыми партиями преимущественно для целей последующей перепродажи.

Рассматриваемый рынок характеризуется наличием хозяйствующих субъектов, входящих в вертикально-интегрированные нефтяные компании (далее - ВИНК). В составе хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке в Архангельской области, присутствуют следующие хозяйствующие субъекты, которые входят в ВИНК (ПАО «Нефтяная компания» «ЛУКОЙЛ» (Лукойл), ПАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ» (Роснефть), ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д.Шашина (Татнефть), ПАО «Газпром нефть» (Газпром)):

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» (Лукойл)

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Лукойл)

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Лукойл)

ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» (Лукойл)

ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» (Лукойл)

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Лукойл)

ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» (Лукойл)

ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг» (Лукойл)

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо‑Западнефтепродукт» (Лукойл)

ООО «Процессинговый центр» (Татнефть)

ПАО «Газпром нефть» (Газпром)

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Газпром)

ООО «Газпром газэнергосеть» (Газпром)

ПАО «НК «Роснефть» (Роснефть)

Перечень хозяйствующих субъектов, действующих на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов в Архангельской области:

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

В качестве показателя объема товарной массы используется показатель объема поставок автомобильных бензинов в натуральном выражении (литры) хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную реализацию автомобильных бензинов, крупным промышленным предприятиям, приобретающим автомобильные бензины преимущественно для целей профессионального использования, а также хозяйствующим субъектам, приобретающим товар преимущественно для целей последующей перепродажи.

Доля хозяйствующего субъекта на мелкооптовом рынке автомобильных бензинов рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Товар (марка) — бензин А-76 (АИ-80)

Товар (марка) — бензин АИ‑92 (АИ‑91, АИ‑93)

Товар (марка) — бензин АИ-95 (АИ-96)

Товар (марка) — бензин АИ-98

* По информации, полученной от ООО «РН‑Архангельскнефтепродукт» письмом от 28.09.2018 № 02‑492, в Обществе произошла реорганизация в форме выделения из него ООО «Сбыт» с одновременным его присоединением к ООО «РН‑Северо‑Запад» (дата внесения ООО «РН‑Северо‑Запад» в ЕГРЮЛ — 31.07.2018).

После реорганизации ООО «РН‑Архангельскнефтепродукт» не является участником процесса, не имеет базы данных клиентов и не осуществляет розничные и мелкооптовые продажи.

ООО «РН‑Северо‑Запад» в Управление данные не представило.

Другие товары (марки) бензина - ЭКТО-92, ЭКТО Sport98, ЭКТО-100

Общий объем мелкооптового рынка автомобильных бензинов в границах Архангельской области в 2017 году составил:

А‑76 (АИ‑80) — <...> л

АИ‑92 (АИ‑91, АИ‑93) — <...> л

АИ‑95 (АИ‑96) — <...> л

АИ‑98 — нет данных;

Другие товары (марки) бензина - ЭКТО-92, ЭКТО Sport98, ЭКТО-100 — <...> л.

В настоящее время единственным хозяйствующим субъектом, поставляющим автомобильный бензин марки АИ‑80 является ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (ВИНК Газпром) с долей 100%.

Рынок мелкооптовой поставки автомобильных бензинов марок АИ‑92 и АИ‑95 характеризуется одним крупнейшим хозяйствующим субъектом — ООО «ЛУКОЙЛ‑Резервнефтепродукт‑Трейдинг» (ВИНК Лукойл) с долями 47,2833% и 72,8277%, соответственно.

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть) в 2017 году осталось лидирующим на рынке мелкооптовой поставки бензина марки АИ‑98.

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

Коэффициент рыночной концентрации (CR) на рынке мелкооптовой поставки автомобильных бензинов в географических границах Архангельской области за 2017 год составляет:

CR (АИ-80)                        100,00%;

CR (АИ-92)                          77,52%;

CR (АИ-95)                          94,61%;

CR (АИ-98)                        100,00% (ориентировочно, по данным прошлого периода);

CR (Другие марки)                       100,00%.

Индекс рыночной концентрации (HHI) на рынке  мелкооптовой поставки автомобильных бензинов в географических границах Архангельской области за 2017 год составил:

HHI (АИ-80)                       10000,00;

HHI (АИ-92)                       2960,79;

HHI (АИ-95)                       5599,97;

HHI (АИ-98)                       8163,30 (ориентировочно, по данным прошлого периода);

HHI (Другие марки)          10000,00.

Показатели рыночной концентрации за 2017 год свидетельствуют о высоком уровне концентрации исследуемого товарного рынка в географических границах Архангельской области.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

К барьерам входа на мелкооптовый рынок автомобильных бензинов следует отнести:

1) Экономические ограничения:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);

2) Административные ограничения:

- условия лицензирования;

- трудности в получении земельных участков;

- экологические ограничения;

- стандарты, предъявляемые к качеству;

3) Наличие на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов ВИНК также приводит к созданию барьеров входа на исследуемый товарный рынок.

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации за 2017 год показали высокий уровень концентрации мелкооптового рынка автомобильных бензинов в границах Архангельской области. Это говорит о неразвитой конкуренции названного рынка и его монополизации.

Наибольшие доли по поставке автомобильных бензинов имеют следующие хозяйствующие субъекты:

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (ВИНК Газпром) по бензину марки АИ‑80 в размере 100%;

ООО «ЛУКОЙЛ‑Резервнефтепродукт‑Трейдинг» (ВИНК Лукойл) по бензину марок АИ‑92 и АИ‑95 в размере 47,2833% и 72,8277%, соответственно.

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть) по бензину марки АИ‑98 в размере 100% (предположительно).

Как видно, на мелкооптовом рынке автомобильных бензинов лидирующие позиции занимают хозяйствующие субъекты, являющиеся ВИНК.

Учитывая положения п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:

1. Положение ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (ВИНК Газпром) на мелкооптовом рынке автомобильного бензина марки АИ‑80 в географических границах Архангельской области является доминирующим с долей 100%;

2. Поведение ООО «ЛУКОЙЛ‑Резервнефтепродукт‑Трейдинг» (ВИНК Лукойл) на мелкооптовом рынке автомобильного бензина марки АИ‑92 в географических границах Архангельской области с долей 47,2833% требует дальнейшего наблюдения.

3. Положение ООО «ЛУКОЙЛ‑Резервнефтепродукт‑Трейдинг» (ВИНК Лукойл) на мелкооптовом рынке автомобильного бензина марки АИ‑95 в географических границах Архангельской области является доминирующим с долей 72,8277;

4. Положение ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть) на мелкооптовом рынке автомобильного бензина марки АИ‑98 в географических границах Архангельской области является доминирующим с долей 100% (предположительно).

Отчет составила

Главный специалист‑эксперт

отдела антимонопольного контроля и рекламы                                              Т.В. Нестеренко

Руководитель управления                                                                                            Д.В. Бугаев