Аналитический отчет по анализу рынка хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения на территории МО «Сельское поселение «Соловецкое» Архангельской области за 2013, 2014 годы
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по анализу рынка хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения на территории МО «Сельское поселение «Соловецкое» Архангельской области
за 2013, 2014 годы.
«05» мая 2015 года г. Архангельск
I. Общие положения
Основанием для проведения анализа рынка является рассмотрение заявления Соловецкого районного потребительского общества (далее — Соловецкое райПО) об исключении его из Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).
Соловецкое ПО включено в Реестр в соответствии с укрупненной классификацией видов экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» по группе «хлеб и хлебобулочные изделия» - производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» с долей более 50% в границах Соловецкого района (приказ от 09.01.1997 № 1829 (вкл.)).
Анализ рынка осуществляется в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее - Порядок).
Целью проведения анализа конкуренции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения является установление (подтверждение) доминирующего положения Соловецкого райПО на локальном рынке.
Для анализа использованы данные, Архангельскстата, администрации МО «Сельское поселение «Соловецкое», Соловецкого райПО.
II. Временной интервал исследования
Учитывая положения части 9 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также ретроспективный характер исследования, временной интервал анализа рынка определен как 2013 и 2014 годы.
III. Продуктовые границы товарного рынка
Согласно письму Архангельскстата от 16.03.2015 № 02-11/109, основным видом деятельности Соловецкого райПО является «производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения».
Согласно классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения Эта группировка включает: - производство хлебобулочных изделий: хлеба и булочек, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, фруктовых пирожных, блинов, вафель и т.д. Эта группировка не включает: - производство хлебобулочных изделий длительного хранения, см. 10.72; - производство макаронных изделий, см. 10.73; - подогрев хлебобулочных изделий для потребления на месте, см. 56 |
10.71.1 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
10.71.2 | Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.71.3 | Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов |
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
10.7 | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские |
10.71 | Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения |
10.71.1 | Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения |
10.71.11 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
10.71.11.110 | Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения |
10.71.11.120 | Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные |
В качестве продуктовых границ принимаем «Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения» - код 10.71.11.110 по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.
IV. Географические границы товарного рынка
В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой покупатель приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.
Исходя из экономической возможности приобретения хлеба и хлебобулочных изделий, географические границы товарного рынка определены административно-территориальными границами Соловецкого района.
V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
Согласно данным, представленным администрацией МО «Сельское поселение «Соловецкое» (письмо от 06.03.2015 № 03-7/221), производство хлеба и хлебобулочных изделий на территории пос. Соловецкий осуществляют:
- Соловецкое районное потребительское общество (164070, Архангельская область, пос. Соловецкий, ул.Заозерная; ИНН 2901002198);
- ООО «Соловки ХХI век» (164070, Архангельская область, Соловецкий район, п. Соловецкий, наб. Бухты Благополучия, д 1, корп.8)
VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.
Показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке является объем продаж в натуральном выражении.
По информации администрации МО «Сельское поселение «Соловецкое» реализован следующий объем хлеба и хлебобулочных изделий
№ | Наименование хозяйствующего субъекта | Количество реализованного товара, тонн. | |
2013 год | 2014 год | ||
1 | Соловецкое райПО | <….> | <….> |
2 | ООО «Соловки ХХI век» | н/д | <….> |
| Итого: | <….> | <….> |
Так, общий объем исследуемого рынка составляет: за 2013 год — <….> тонны, за 2014 год - <….> тонн .
Доли хозяйствующих субъектов:
№ | Наименование хозяйствующего субъекта | Доля на рынке, %. | |
2013 год | 2014 год | ||
1 | Соловецкое райПО | 100 | 93 |
2 | ООО «Соловки ХХI век» | - | 7 |
| Итого: | 100 | 100 |
VII. Определение уровня концентрации товарного рынка
Для определения уровня концентрации товарного рынка использовались следующие показатели:
а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке,
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.
В соответствии с пунктом 7.2 Порядка в зависимости от значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:
- высокий – при 70%<=CR3<=100% или 2000<=HHI<=10000;
- умеренный – при 45%<= CR3<=70% или 1000<= HHI<=2000;
- низкий – при CR3<45% или HHI <1000.
№ | Наименование | Показатели рыночной концентрации | |
2013 год | 2014 год | ||
| CR | 100 | 100 |
| HHI | 10000 | 8698 |
Показатели (коэффициент и индекс) рыночной концентрации за исследуемые периоды составили: CR=100, HHI=10000 и CR=100, HHI=8698, что свидетельствуют о высоком уровне концентрации исследуемого товарного рынка в географических границах Соловецкого района.
VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок
Исследуемый товарный рынок характеризуется наличием барьеров экономического характера, связанными со значительными капитальными вложениями, сроками окупаемости капитальных вложений, ограниченным доступом к сырью для производства хлеба. Также на рынке существуют организационные ограничения, такие как неразвитая рыночная инфраструктура (ограниченное количество средств коммуникации (транспорта) в силу островного положения), емкости рынка.
Таким образом, появление конкурентов на рынке продажи хлеба и хлебобулочных изделий маловероятно, ввиду экономической нецелесообразности.
IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке и установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта.
Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации указывают на высокий уровень концентрации исследуемого рынка.
В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» положение Соловецкого райПО на рынке хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения на территории МО «Сельское поселение «Соловецкое» Архангельской области является доминирующим.
Учитывая изложенное, предлагаю в исключении из Реестра Соловецкому райПО отказать.
Отчет составил
заместитель начальника отдела АМК Т.А.Спирина
Зам. руководителя Управления Ю.Г.Цакулов